10월 수출 데이터를 보고도 설마 이 '정도'까지 '추해' 질지는 몰랐죠. 그러길래 애초에 조선 팔도 둘도 없는 경제 전문가라며 적중률 100%짜리 일타 강사 행세를 하지 말았어야지요. 개별종목 소수에 집중을 해서 투자로 성공을 하는 건 주가조작과 시세조정 외에는 없습니다.
여기에는 두 가지 문제가 있는데요. 첫째, 6월부터 '자산배분'이 '권고' 됐고 남들은 채권, 달러와 '공매도'로 수익을 낼 때 8월부터 두 달 동안 계좌가 반토막이 났죠. 펀더멘털, 밸류에이션이고 뭐고 외부 충격이 압도하기 때문으로 버크셔 해서웨이 워런 버핏 회장도 TSMC를 전량 매각을 했습니다. 둘째, 정보력의 차이입니다.
"야, 얼마나 심각하길래 그러냐"면 하나씩 '뜯어 보죠'. 우선 10월 양극재 수출은 NCM 중량이 13,521톤으로 전년비 14% 감소했고 판가는 38,312달러/톤으로 전년비 19% 하락을 했습니다.
NCA 중량은 4,371톤으로 전년비 7% 증가를 했으나 판가가 41,685달러로 전년비 24% 하락을 했습니다. NCM+NCA 중량은 17,892톤으로 전년비 10% 감소했고 판가가 20% 하락을 했는데요.
NCM+NCA 양극재 수출 합계 금액은 7억 달러로 전년비 28% 감소를 해 10월에는 수출금액 감소 폭이 대폭 확대가 되었습니다. 8월은 5%, 9월은 8% 감소였습니다. 판가 하락도 그렇고 4분기 양극재 업체들에 대한 현재까지 대부분 실적 추정치는 물량은 증가, 판가는 하락하고 있습니다.
2차전지 수출도 대폭 감소가 됐습니다. 10월 2차전지 수출은 전년동월대비 25.2%, 직전월대비 17.5% 감소가 됐습니다. 7월부터 4개월 연속 20%대의 감소폭을 보이고 있는데요.
LG에너지솔루션은 이번 3분기 실적 발표에서 2차전지 수요에 대한 우려도 인정을 했고 주요 메탈가 하락에 따른 판가 하락을 전망을 했지요. 24년 성장률은 23년 대비 낮아질 것이라고 밝혔습니다. 월별 금액을 살펴봐도 지금의 수출 규모가 유지된다면 내년 1분기까지는 '수출 역성장'이 이어질 수 있을 것 같습니다.
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