아빠찬스

메모리 + Saas → 비트코인 → 금 → 은 → 주식 → 환율

T.B 2026. 2. 6. 12:19

 

 

일요일에 치러지는 일본 총선을 앞두고 유권자들의 주요 관심사는 바로 '식비 상승'입니다. 일본 '조미료' 제조업체 아지노모토는 예상보다 양호한 분기 실적을 발표하고 사업 수익 전망치를 상향 조정하면서 주가가 최대 9.9% 상승하며 2024년 11월 이후 최고 상승률을 기록했습니다. 일본 개인 투자자들은 지난주 53억 달러 규모의 '국채를 매입'하며 2024년 4월 이후 최대치를 기록했습니다. 일본은행 이사는 정책 설정 정상화 과정을 완료하기 위해 기준금리 추가 인상이 필요하다고 강조하며, '조기 금리 인상' 가능성에 대한 추측을 더욱 부추겼습니다. '트럼프'는 다카이치 사나에 일본 총리와의 관계 강화를 위해 3월 19일 백악관에서 회담할 것이라고 밝혔습니다.

 

 

 

일본 최대 은행인 MUFG는 'AI 붐'에 발맞춰 데이터센터 투자 유치를 위해 은행가들을 채용할 계획입니다. 기업의 'AI 직원' 배치를 지원하는 기업용 에이전트 관리 플랫폼 '프런티어'를 공개한 '오픈AI'에 미시간 주 법무장관 다나 네셀은 '오라클과 오픈AI'가 계획 중인 대규모 데이터센터 개발에 전력을 공급하는 DTE 에너지에 대한 주 규제 당국의 승인에 이들 기업들을 "신뢰할 수 없다"면서 재고를 요구하는 성명을 밝혔습니다. 행동주의 투자자 엘리엇이 도요타 산업의 '비상장화 시도'를 저지하기 위해 도요타 산업 지분을 다시 늘렸습니다. 도요타 자동차는 핵심 계열사인 도요타 산업의 비상장화를 추진하는 가운데, 갑작스러운 '경영진 개편'으로 '곤 켄타'를 신임 CEO로 임명했습니다.

 

 

 

폴란드는 일본 국채 수익률이 안정세를 보이면서 국내 발행사보다 높은 수익률을 추구하는 투자자들을 유치하기 위해 '사무라이 시장'에 복귀했습니다. 일본의 주요 오염 기업들이 의무적인 '탄소 배출권' 거래제 시행에 앞서 도쿄 증권거래소의 자발적 시장에서 탄소 배출권을 매입하고 있다고 증권거래소 관계자가 밝혔습니다. 일본 최대 전력회사인 도쿄전력홀딩스(Tepco)는 지난달 가동이 중단됐던 일본 최대 원자력 발전소의 '원자로'를 월요일에 재가동할 계획입니다. 도쿄 일렉트론은 분기 실적이 예상치를 하회했음에도 불구하고 연간 전망치를 상향 조정했으며, '반도체' 제조업체들의 투자 증가를 예상한다고 밝혔습니다.

 

 

애플의 '맥 OS 전용' 인터페이스를 개발한 스타트업을 인수했던 오픈AI가 '맥 전용' 코덱스 앱 출시했고, 이로 인해 SW 개발 비용이 낮아질 것이라는 전망에 서비스형 소프트웨어(Saas) 붕괴론의 시작고, '아웃소싱'기업들의 주가가 크게 하락했습니다. 아웃소싱 기업들에 AI 비용을 지불했던 기업들은 투자금을 회수할 방법이 사라지게 됩니다. '엔프로픽'이 내놓은 클로드 코워크는 SW 기업들의 핵심 수익 구조인 '사용자 ID 당 요금 체계'가 붕괴될 수 있습니다. 기업 입장에서 AI가 10명의 몫을 해내면 굳이 10개의 SW 계정을 유료로 유지할 필요가 없게 됩니다.

 

 

한국에서도 '중소벤처기업부'를 중심으로 딥테크(AI·SaaS 등)와 디지털 전환 관련 스타트업, B2B SW 기업 지원을 확대해 온 만큼 B2B SaaS 생태계와 벤처투자(VC) 업계에도 여파가 미칠 수 있다는 관측이 나옵니다. 메모리 부족에 '가격 급등' 현상이 나타나면 소비자 제품 시장이 '직접적인 영향'을 받게 됩니다. AI 투자대비 수익이 나와야 하지만 다른 블루오션처럼 진입 장병이 낮아질 수 있는 상황인데, '워싱턴포스트'가 직원 3분의 1을 감원한 아마존은 '자본지출' 예상액이 시장 예상을 크게 넘어서며 영업이익에 영향을 줄 것이라는 우려 때문에 주가가 '폭락'했습니다.

 

 

코스피 '일평균 거래대금'은 지난달 2배였고 예탁금 회전율도 상승했다고 합니다. 개인들은 인버스를 팔고 '레버리지'를 풀매수 했으며, 5일 코스피에서 개인들은 '역대 최대' 순매수로 '8조 원 넘게' 사들였지만 4% 하락했고, '외국인'의 5조 원 매도에 코스피가 207포인트 빠지면서 삼성전자와 SK하이닉스가 약세를 보였습니다. 6일 코스피는 장초반부터 코스피·코스닥이 '5% 수준'으로 또 급락해서 '나흘'만에 '5000선'이 '붕괴'됐고 매도 '사이드카'가 발동했습니다.

 

 

암호화폐가 '일제 폭락했고 '스트래티지'는 '10% 급락'한 '비트코인'에 작년 4분기 18조 원대 순손실을 기록했습니다. 강세론자 캐너코드 제뉴이티는 스트래티지의 목표주가를 '61% 하향' 조정했습니다. SBS가 '아직 멀었다'는 금값과 은값은 다시 낙폭을 '확대'했습니다. 5일 엔달러 환율은 여당 승리에 베팅하면서 157엔대로 '또 하락'했는데, 트럼프는 일본 총선을 앞두고 '다카이치' 사나에 총리를 '전폭적 지지'한다고 했습니다. 원달러 환율은 BOE의 '비둘기파'적 동결에 '파운드'가 급락하면서 DXY가 올랐고 5일 외국인 자금이 '6조 원 이탈'한 역대급 '주식 매도'에 '18.80원'이 올랐으며, 6일 3.7원이 더 오른 '1472.7원'으로 개장했습니다.

 

 

 

AI 칩에 대한 폭발적인 수요로 대만에서는 백만장자가 속출하고 있지만, 이러한 호황에서 '소외된 사람들'에게는 불평등이 심화되고 있습니다. 'SaaS 시장' 속에 '폭스콘'(Hon Hai)의 1월 매출은 35.5% 증가하며 '엔비디아 서버'에 대한 수요가 여전히 견조함을 보여주고 있습니다. 대만 정부는 '재생에너지' 보급이 기대에 미치지 못하면서 그린 에너지 목표 달성이 더뎌질 수 있다고 경고했습니다. 시진핑 주석은 트럼프에게 대만에 대한 '무기 판매'와 관련하여 경고했습니다. 대만 국방부 장관은 미국이 방산 공급망의 적체 해소와 조달 절차 간소화를 통해 장기간 지연되었던 여러 무기 체계를 '올해 안'에 대만에 인도할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

 

 

 

우크라이나 동부 전선의 상황은 전쟁 종식을 위한 협상에도 불구하고 러시아의 공격이 계속되면서 여전히 "어려운 상태"라고 키이우 군 최고 사령관이 밝혔습니다. 모스크바에서는 러시아 고위 군사정보 장교가 '암살 시도'로 부상을 입었습니다. 에스토니아 대통령은 EU와 모스크바 간의 직접 대화를 지지한다고 밝혀 EU 내 '강경파 국가' 중 하나인 에스토니아 정부의 거센 반발을 샀습니다. 트럼프의 특사에 따르면, 우크라이나와 러시아는 4년간의 분쟁을 종식시키기 위한 "상세하고 생산적인" 협상을 진행하는 가운데 포로 교환에 합의했습니다. 미국은 러시아와 우크라이나 침공 직후 '중단'되었던 고위급 군사 접촉을 재개하기로 합의했다고 발표했습니다.

 

 

 

 

미군은 우크라이나에 대한 포병 탄약 납품 지연과 관련하여 Northrop Grumman과 Global Military Products에 대한 벌금 부과를 추진하고 있으며, 이는 국방 계약업체의 책임성을 강화하려는 트럼프 전쟁부 '노력의 일환'입니다. 노르웨이 해외정보국은 미국이 국제 협력 및 국제기구에서 후퇴함에 따라 '러시아와 중국'의 공세적인 행보가 더욱 거세질 위험이 있다고 보고 있습니다. 트럼프는 뉴스타트가 형편 없다면서 연장 대신 '새로운 조약'을 마련해야 한다고 했습니다. 트럼프가 '뉴스타트'에 현실성 없는 중국을 포함하려는 이유는 미국의 핵무력을 더욱 현대화하고 압도적으로 재편하기 위한 시간 벌기 전략이라는 분석이 나옵니다.

 

 

4월 중국 방문을 앞둔 '트럼프'는 '중국'에 대응하기 위해 전략적 '희귀 광물' 비축 계획을 추진할 예정입니다. 트럼프 정부가 계획한 120억 달러 규모의 희 광물 비축 계획은 '금속 시장' 일각에서 지지를 얻고 있지만, 그 실효성에 대한 의구심도 제기되고 있습니다. 트럼프는 제조업체들을 지원하고 '중국산 희토류'에 대한 의존도를 낮추기 위해 120억 달러 규모의 희 광물 비축 계획을 발표했습니다. '유럽연합'(EU)은 '중국'의 영향력을 억제하고 의존도를 줄이기 위해서 위해 '미국'과 희 광물 공동 조달 '파트너십'을 추진하였으며, 트럼프 행정부가 추진하는 글로벌 협약 체결에 영향을 미치려는 움직임입니다.

 

 

 

호주는 희토류를 포함한 희 광물에 대한 '최저 가격제'를 검토하고 있습니다. 전 세계는 중국 공급에 대한 의존도를 낮추기 위해 희귀 광물 확보에 '총력'을 기울이고 있습니다. 미국은 '멕시코, 일본'과 함께 희 광물 최저가격제를 추진하며 무역블록을 출범하는데 '희토류 샌드위치' 딜레마 신세가 돼서 '중국' 독점에 대응하여 '해외 자원' 개발 투자에 재시동을 걸었다는 '한국', 일본과 EU에 참여를 요청했다고 합니다. 중국은 '이중용도'(군사·민간 양용) 물자 통제후에도 일본에 대한 희토류 수출을 재개했습니다. 금일 아시아 증시는 위험회피에 대부분 하락했는데 주말 중의원(하원) 선거를 앞둔 '일본'만 상승했습니다.

 

 

 

트럼프 행정부의 120억 달러 규모 희귀 광물 비축 계획은 '일부 미국 스타트업'에 호재가 될 수 있습니다. 미국 광산 기업들이 희토류 및 기타 희귀 광물의 국내 '공급망 구축'에 박차를 가하는 가운데, Ionic Mineral Technologies는 2027년 초 IPO를 고려하고 있습니다. 'USA Rare Earth'는 30억 달러 이상의 잠재적 투자 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지고 있습니다. Barbara Humpton CEO에 따르면, 브라질은 국내 희토류 및 희귀 광물 공급망 구축 계획을 추진하고 있습니다. 브라질 유일의 희토류 생산 업체는 자금 조달 계약의 일환으로 '미국'에 회사 지분 인수 옵션을 제공했습니다. '아르헨티나'는 트럼프와 '희귀 광물' 협정을 체결합니다.

 

 

 

중국 정부는 파나마 대법원이 CK 허치슨의 항만 두 곳 운영 계약을 무효화한 판결을 "극도로 부당하다"고 비난하며, 파나마가 입장을 바꾸지 않으면 "큰 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했습니다. 'CK 허치슨'은 파나마 대법원이 파나마 운하 인근 항만 두 곳 운영 계약을 무효화한 후 파나마를 상대로 중재 절차를 시작했다고 밝혔습니다. 중국의 억만장자 '리카싱'의 CK 허치슨과의 운하 항만 계약 무효화 후 국영 기업에 파나마 신규 프로젝트 관련 협상 중단을 요구했습니다. CK 허치슨이 파나마 운하 인근 항만 자산을 매각하는 과정에서 '블랙록'이 인수에 관심을 보이자, 중국 정부는 노골적으로 불편함을 드러냈다고 합니다.

 

 

중국 톈치(Tianqi) 그룹은 '칠레 리튬' 기업 SQM의 지분 최대 1.25%를 매각할 계획이며, 이사회는 동시에 보유 지분 전체 매각 가능성도 승인했다고 밝혔습니다. 이는 한때 전략적 투자였던 SQM과의 관계를 종료하는 조치입니다. 톈치 리튬은 홍콩 증권거래소 규정을 준수하지 못한 기존 26억 위안 규모의 '전환사채' 발행 가격을 변경했습니다. 트럼프 행정부가 주요 금속 공급에 대한 중국의 지배력을 약화시키려는 움직임에 따라, 콩고민주공화국은 미국이 지원하는 Mercuria와의 파트너십을 통해 '사우디아라비아'와 아랍에미리트에 구리를 수출할 예정입니다. EU 집행위원회가 중국, 사우디아라비아, 미국 기업들이 유럽 공동 시장에서 반덤핑 규정을 '위반'했다고 판결한 후 화학 대기업 이네오스의 주가가 상승했습니다.

 

 

 

중국의 '태양광' 산업은 지난해 시행된 정책 변화로 인해 2026년 설치량이 대폭 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이 정책은 재생에너지 발전으로 인한 수익을 크게 줄일 것으로 보입니다. 중국은 EU의 중국 '풍력' 발전 기업 보조금에 대한 심층 조사에 대해 보호주의적 조치라며 비판했습니다. 비야디(BYD) 주식의 지속적인 매도세는 중국 전기차 부문의 수익 전망에 대한 투자자들의 불안감을 여실히 보여주고 있습니다. 국내 수요 둔화와 '원자재 가격 급등'으로 인해 기대치가 급격히 하락하고 있기 때문입니다. 중국 정부는 에너지 저장 장치에 대한 '보조금을 확대'하여 전국적인 대규모 배터리 붐을 지원할 예정입니다.

 

 

중국의 AI 시스템은 사용자의 '신원과 정치 활동'에 따라 다른 결과를 내놓고 있습니다. '바이두'는 최대 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하고 2026년 첫 배당금 지급을 계획하는 등, 주요 주주 환원 계획을 발표했습니다. 유럽에서 아시아에 이르기까지, 소위 중견국들이 미국의 리더십에 대한 '의구심'이 커지면서 세계 무역과 지정학적 구도가 재편됨에 따라 대중국 정책을 재조정하고 있습니다. 포드는 중국 '지리자동차'와 유럽 내 생산 능력 공유에 대한 논의를 진행 중입니다. '롤랑 레스퀴르' 프랑스 재무장관은 G7이 '중국'의 막대한 무역 흑자를 비롯한 세계 경제 불균형 해소를 위한 공동 대응책 마련에 나서야 한다고 말했습니다. '스페인' 페드로 산체스 총리는 4월 중순 중국 방문을 계획하고 있다고 관계자가 밝혔습니다.

 

 

 

 

지난번 싱가포르 '에어쇼'에서 중국은 자국의 기술력을 과시하며 윙룽 장거리 드론과 Z-10 공격 헬리콥터를 자랑스럽게 전시했습니다. 하지만 올해는 활주로에 전쟁 무기가 보이지 않았습니다. '파키스탄'은 최근 몇 달 동안 5개국으로부터 JF-17 전투기 구매 요청을 받았다고 밝혔습니다. 이는 중국과의 공동 생산 능력을 초과할 수 있는 급증하는 관심으로 해석됩니다. 싱가포르 GIC의 투자를 받은 '태국' 기술 스타트업 '라인맨 윙나이'는 해외 투자 유치를 통해 기업 가치를 높이고 더 높은 기업 가치를 확보하기 위해 해외 IPO를 고려하고 있는데, 이는 홍콩 증시에 대한 불신을 시사하는 움직임으로 해석될 수 있습니다.

 

 

 

한 '민간 조사'에 따르면 중국의 '서비스' 부문이 4개월 연속 둔화세를 보인 후 '회복세'를 보이며, 올해 초 부진에도 불구하고 경제 곳곳에서 새로운 활력을 되찾고 있음을 시사합니다. '홍콩' 시민들은 '고속철도 확장 계획'(신규 침대 열차 포함)에 중국 본토를 여행하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 규제 당국은 '홍콩'의 'IPO 붐'에 대해 여러 차례 경고 신호를 보냈습니다. 무위안(Muyuan)은 홍콩 증시 올해 최대 규모 IPO를 통해 107억 홍콩달러(14억 달러)를 조달한 후, '아시아 양돈 농가'와의 협력을 강화하고 글로벌 사료 공급망을 확대할 계획입니다. 중국의 춘절 연휴를 앞두고 수요가 둔화되고 시장 '공급 과잉 조짐'이 나타나면서 철광석 가격은 8월 이후 처음으로 톤당 100달러 아래로 떨어졌습니다.

 

 

 

'암호화폐 시장'이 하락세에 갇혀 있는 비트코인은 목요일 7만 달러 아래로 '급락'하며 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 하락세가 심화되었습니다. 한때 "디지털 금"이자 나스닥과 S&P 500의 고수익 지표로 여겨졌던 비트코인은 최근의 급락세로 인해 지난 5년간 세 지수 모두를 따라잡지 못하고 있습니다. 트럼프가 '식물 확정'된 비트코인에 대한 낙관적인 전망들은 '일제히 무너지고' 있으며, 수개월간 지속된 암호화폐 가격 폭락세가 심화되고 있습니다. 두 번째로 큰 디지털 토큰인 '이더리움'은 목요일 장중 한때 10%까지 하락하여 1,911달러를 기록하며 5월 이후 최저치를 경신했습니다.

 

 

비트코인 채굴 수익을 나타내는 주요 지표는 사상 최저치로 떨어졌으며, 암호화폐 채굴에 필요한 대규모 컴퓨팅 업체들이 가격 하락과 에너지 비용 상승 속에서 '장비 가동을 중단'하고 있기 때문입니다. 암호화폐를 매수하고 보유하는 것은 한때 일부 기업에게 단기간에 큰 수익을 안겨주는 확실한 방법이었지만, 비트코인이 최고점에서 45% 이상 폭락하면서 이러한 '기업들의 주가'도 디지털 자산과 함께 하락하고 있습니다. 비트코인이 65,000달러 아래로 급락하면서 디지털 자산 시장을 뒤흔드는 위기가 더욱 심화었으며, '마이클 세일러'의 전략은 이러한 위기에 가장 크게 노출된 기업 중 하나입니다.

 

 

 

월스트리트 전역에서 기술주, 금, 암호화폐 등 가장 인기 있는 투자 상품에 대한 무분별한 투자 열풍은 점차 사그라들고 '위험 회피' 심리가 확산되고 있습니다. 월가가 승인한 펀드를 통해 트럼프 행정부가 약속했던 암호화폐 낙원에 몰려든 개인 투자자들은 이제 시장의 중력에 대한 '값비싼 교훈'을 배우고 있습니다. 금요일 아시아 증시 초반 비트코인 ​​가격이 하락하며 도널드 트럼프의 2024년 대선 승리 이후 기록했던 상승분을 '모두 반납'한 매도세가 이어졌습니다. 월스트리트 전역에서 '주식, 귀금속, 암호화폐'에 대한 맹목적인 투자 열풍은 갑작스러운 위험 회피로 바뀌었습니다.

 

 

 

 

비트코인, 금과 은을 담보 자산으로 '고레버리지' 포지션을 유지하며 주식 투자를 했다면 가격이 하락했을 때 포지션을 유지할 수 없게 되고, 최근 단기간에 급등해서 유동성이 풍부한데 몇몇 기업을 제외하면 펀더멘털보다 과장된 홍보라는 한국에서는 외국인들이 주식 투매로 차익 실현을 보는 과정에서 비정상적인 증시 변동성과 원달러 환율이 오르는 현상이 나타나고 있습니다. 역사적으로 금값 폭등은 '경제위기'를 알리는 신호탄 역할을 해왔습니다 중국과 한국도 투기한 금값은 트럼프가 복귀한 1년새 70%가까이 치솟았고 특히 금은 세계 경제에서의 미국의 지위, 구체적으로는 달러의 신뢰도에 따라 크게 요동치는 편입니다. '스콧 베선트' 미 재무장관은 항상 '강달러'를 지지했습니다.

 

 

 

Barrick은 IPO를 통해 북미 최고의 금 자산을 분사하고, 신설 회사의 소수 지분을 매각하는 계획을 추진하고 있습니다. 이는 수년간 경쟁사들의 '부진한 실적' 이후 사업 재편을 위한 전략의 일환입니다. Pandora는 올해 '매출 둔화'를 예상하며 자사주 매입을 중단하고 변동성이 큰 은 가격에 대한 노출을 줄이겠다고 밝혔습니다. '레버리지 ETF'의 인기 증가로 은 가격 변동성이 더욱 커지면서 그 어느 때보다 가격 등락이 심해졌습니다. 은 가격은 '20% 폭락'한 데 이어 또다시 하락하며 역사적인 폭락 이후 바닥을 다지려 애썼습니다. 금 가격은 큰 변동이 없었습니다. 금과 은 가격이 급등했다가 급락하는 가운데, '중국 투자자'들이 귀금속 투자 트렌드를 주도하는 것은 이번이 처음이 아닙니다.

 

 

 

 

푸르바야 '유디 사데와' 인도네시아 재무장관은 무디스의 전망 하향 조정 결정에 반박하며, 국가 경제 성장률 개선과 재정 적자 통제가 신용등급 하향 조정으로 이어질 가능성은 '낮다고 주장'했습니다. 무디스는 프라보워 수비안토 대통령 치하의 정책 안정성에 대한 우려를 이유로 인도네시아의 신용등급 전망을 "안정적"에서 "부정적"으로 하향 조정했습니다. 무디스가 인도네시아의 신용등급 전망을 "안정적"에서 "부정적"으로 하향 조정한 후, 인도네시아 '국채'를 추종하는 CDS는 4개월 만에 가장 큰 폭으로 확대되었습니다.

 

 

 

 

20년간 지속된 만성적인 정치적 불안정으로 태국 경제는 '침체'되었습니다. 이번 주말 총선에서는 대대적인 개혁을 공약으로 내세운 정당이 보다 대중영합적인 정책을 내세운 두 진영과 경쟁하게 됩니다. 태국 총선에서 유력 후보가 다시 한번 좌절될 가능성이 있습니다. 개혁에 반대하는 '기득권 세력'이 최종 결과에 여전히 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 2월 8일에 열리는 태국 총선이 역대 '최고 투표율'에 근접할 것으로 예상됩니다. 새로운 여론조사에 따르면 투표율이 2023년의 75%에 육박할 것으로 전망됩니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크 감옥과 미치광이 뉴욕좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운 중입니다.

 

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