아빠찬스

세부 사항 부족과 미중 합의 확실성

T.B 2025. 10. 31. 08:29

 

'트럼프'는 글로벌 시장을 뒤흔든 '광범위'한 무역 분쟁을 진정시키기 위해 목요일에 시진핑 중국 국가주석과 "매우 성공적인 회담"을 가질 것임을 밝혔습니다. 목요일 부산에서 시진핑 주석을 만나 미중 양국이 "장기적으로 훌륭한 관계를 유지할 것"이라고 말했고, 시진핑 주석은 양국이 "꾸준한 발전"을 위해 "올바른 '방향'을 유지"할 것을 촉구했습니다.

 

 

 

베이징과 워싱턴 간의 기대작인 협정에 대한 '세부 내용'을 기다리고 있었던 대두 트레이더들은 중국이 이번 시즌 처음으로 미국산 대두를 구매한다는 소식에 실망감을 감추지 못했습니다. 트럼프는 한국에서 시진핑 주석과 '2시간'도 채 되지 않은 회담 후에 중국이 미국산 대두를 "엄청나게" 많은 량을 구매하기로 약속했다고 밝혔습니다.

 

 

올해 '1,200만 톤'을 구매하고 2028년까지 매년 최소 2,500만 톤을 구매하겠다는 중국의 약속은 최근 몇 년간의 물량 증가를 의미 있게 보여주기에는 턱없이 부족합니다. 실제로 이는 지난 10년간 연평균 수입량인 약 2,900만 톤에 미치지 못하는 수치입니다. 중국은 돼지와 닭 사료에 주로 사용되는 유지종자의 세계 최대 수입국입니다.

 

 

 

트럼프의 첫번째 무역 전쟁 이후 중국은 수년간의 노력 끝에 미국산 곡물 공급에 대한 의존도를 대폭 줄이고, 최대 생산국인 브라질에 대한 의존도를 높여 수요를 충족해 왔습니다. 브라질은 지난 10년 동안 넓은 경작지와 1년에 '두 번 수확'할 수 있을 만큼 긴 재배 기간을 활용하여 같은 밭에 옥수수를 심은 후 대두를 경작하여 생산량을 80% 이상 늘렸습니다.

 

 

 

브라질의 2025-26 시즌 총 대두 수출량은 1억 1,200만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 트럼프가 복귀한 10년 전보다 거의 6천만 톤 증가한 수치로, 전 세계 수출량의 60%를 차지하며, 이번 시즌 중국의 예상 수입량을 모두 충당하기에 충분할 것입니다. 동시에 미국은 이번 시즌 전 세계 대두 수출량의 4분의 1에도 못 미치는 양을 차지할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

목요일 합의는 중국이 이번 시즌 미국산 대두를 아예 수입하지 않을 수도 있다는 우려를 완화하여 트럼프에 여전히 충성스러운 지지자인 많은 농부들의 환심을 사는데 도움이 됩니다. '트럼프'는 앞서 트루스소셜에 "우리 농부들은 매우 행복합니다."라며 "즉시 나가서 더 많은 땅과 더 큰 트랙터를 사야 합니다."라고 했습니다.

 

 

중국 상무부의 발표에 따르면, 트럼프 행정부는 미국의 무역 제한 대상 '중국 기업'의 수를 크게 늘리는 제재 체계 시행을 1년 연기하기로 합의했습니다. 워싱턴은 중국 선박의 미국 입항 시 항만 이용료 인상에 관하여 상대국 선박에 특별 수수료를 '중단'했는데, 이는 중국 '조선업계'의 독점적 지위에 도전하기 위한 조치였습니다.

 

 

 

트럼프는 시진핑 주석과 "놀라운 회담"을 가졌다고 밝히며 '펜타닐 관세'를 20%에서 10%로 즉시 인하할 것이라고 밝혔습니다. 중국은 희토류 수출 통제를 대폭 확대하려던 계획을 일시 중단했습니다. 격동의 한 해를 보낸 후 전 세계 구매자들에게 안도감을 제공하고 주요 경제국들이 중국의 '산업 장악력'을 극복할 시간을 벌 수 있게 됐습니다.

 

 

메르츠 독일 총리는 새로 구성된 국가안전보장회의(NSC)의 첫 회의에서 중국의 '희토류'에 대한 독일의 의존도를 논의할 예정이라고 이 사안에 정통한 소식통이 전했습니다. 호주 Lynas Rare Earths 대표는 전 세계 희토류 구매자들은 중국 외부에서 안전하고 안정적인 공급을 받기 위해 '프리미엄 가격'을 감수해야 할 것이라고 말했습니다.

 

 

'구리'의 폭발적인 에너지와 희토류의 지정학적 매력은 부족하지만, '알루미늄'은 핵심 자원입니다. 알루미늄은 성패를 가르는 단계에 접어들었습니다. 세계는 공급 위기에 휩쓸리거나, 아니면 중국의 손아귀로 더 깊이 빠져들거나 둘 중 하나라고 합니다. 윙텍은 '넥스페리아'가 중국 수출 재개를 위한 모든 협상에 전 CEO 복직이 포함돼야 한다고 밝혔습니다.

 

 

 

트럼프와 시진핑 주석의 회담이 투자자들에게 긍정적인 '소식 없이' 마무리되자 중국 증시는 하락세를 보였고 위안화는 하락했습니다. 테슬라의 전체 매출 중 20%를 차지하는 중국의 전기차 제조업체 BYD는 국내 '경쟁 심화'와 업계의 주시로 인해 매출 전망에 압박을 받으면서 분기 이익이 또다시 급감했다고 발표했습니다.

 

 

중국 '반케'(Vanke)는 3분기에 더 큰 손실을 기록하며 장기 부동산 시장 침체가 매출에 계속 부담을 주고 있는 가운데, 어려움이 커지고 있음을 드러냈습니다. 중국 '금융 부문'은 시장 전체의 수익 성장률을 앞지를 것으로 예상되며, 중국의 은행과 보험사 전망치는 8월 이후 꾸준히 상승하고 있습니다.

 

 

 

네덜란드에 본사를 둔 중국 '반도체' 기업의 수출 동결로 업계 공급망이 교란될 위기에 처하자 전 세계 자동차 제조업체들이 생산량 감축을 계획하고 있습니다. '알루미늄' 시장은 가격 상승과 중국 기업 의존도 증가의 악재를 겪고 있고, 중국의 'AI 열풍'은 오픈 소스가 사용자 확장이 쉽다는 것을 보여주지만, 확장성이 가장 큰 시험대라고 합니다.

 

 

 

트럼프가 시진핑 주석과의 회담을 앞두고, 러시아 '푸틴'이 무인 '핵잠수함' 어뢰의 '시험 성공'을 밝힌 직후, '트루스소셜'을 통해 다른 나라들과 "대등한 기준"으로 '30여 년' 만에 처음으로 전쟁부에 핵무기 실험을 즉시 재개하라고 '지시'했습니다. 신화통신은 '나래마루'에서 비공개 회담을 했던 트럼프가 시진핑 주석과의 '환상'적인 관계를 자랑했다고 합니다.

 

 

 

목요일 회동은 트럼프가 푸틴에게 얼마나 강경하게 대응할 준비가 되어 있는지를 보여주는 시험대였습니다. 우크라이나와 동맹들이 트럼프에게 중국의 러시아 지원에 대해 '압박'할 것을 촉구했습니다. 크리스 라이트 에너지부 장관은 중국이 러시아산 석유와 LNG 수입을 '줄일 경우' 미국은 중국에 더 많은 석유와 LNG를 판매할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

 

 

 

북한 김정은 국무위원장이 '미사일'로 응수했다는 트럼프는 러시아산 '석유 문제'에 관하여. 중국이 광범위한 무역 휴전의 일환으로 미국산 에너지를 더 많이 '구매할 것'이라고 말하며, '알래스카'산 석유와 가스를 포함한 "매우 대규모" 거래 가능성을 시사했습니다. 모스크바는 지난주에 미국 제재에도 안정적인 수입원을 확보할 가능성이 높다고 시사했습니다.

 

 

'포드 자동차'는 4년 전 공장을 '폐쇄'했던 '인도'에 3억 7천만 달러를 투자 하여 신형 엔진을 생산할 계획이라고 합니다. 남부 타밀나두 주에 있는 마라이말라이 나가르 생산 시설은 연간 20만 대 이상의 생산량을 갖춘 수출 시장을 위한 시설로 재편될 예정입니다. 트럼프가 특히 자동차 산업과 관련된 '관세'를 주요 정책 목표로 삼은 시점에 이러한 조치가 취해졌습니다.

 

 

더그 포드 온타리오 주지사는 트럼프가 캐나다 '자동차 산업'을 위협하며 온타리오 경제의 핵심 부분을 위협하고 있다는 점을 분명히 했습니다. 더그 포드 주지사는 '피트 훅스트라' 미국 대사가 캐나다 국립미술관에서 열린 캐나다-미국 비즈니스위원회의 양국 관계 현황 행사에서 온타리오주 무역대표에 '욕설'을 한 것에 대해 사과할 것을 촉구했습니다.

 

 

이번 결정은 '양국 관계'가 경색된 시기에 나왔는데, 트럼프는 올해 초 무역 분쟁 중에 인도 수입품에 대해 50%의 관세를 부과했으며 인도의 러시아 석유 구매를 비판했습니다.포드는 첫 임기 동안 미국 외 생산 증대 계획으로 공화당으로부터 '비난'을 받았지만 , 최근에는 국내 공장에 대한 '대규모 투자'를 발표하여 백악관의 찬사를 받았습니다.

 

 

 

중국은 동남아시아 국가들과 자체적인 협정을 체결했습니다. 리창 중국 국무원 총리와 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 중국-아세안 'FTA 3.0'을 체결했습니다. '이 협정'에는 무역 장벽을 낮추고 녹색 경제를 촉진하겠다는 약속이 포함되어 있으며, 이는 베이징의 수출 증대와 트럼프의 관세 영향 상쇄에 도움이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

컨설팅 회사 Trivium은 "베이징의 예측 가능하고 꾸준한 규칙 기반 무역 지지"가 아시아 경제권에 큰 매력이라고 평가했습니다. 트럼프는 말레이시아, 캄보디아, 태국과 베트남을 포함하여 지역 경제권과의 협정을 발표했습니다. '트럼프'는 많은 관세 및 비관세 장벽의 철폐를 기대하고 있지만, 4개국이 누릴 수 있는 혜택은 '아직' 명확하지 않습니다.

 

 

 

미 하워드 러트닉 미 상무장관이 한·미 '합의'에서 반도체 관세가 포함 "안 됐다"면서 시장을 '완전개방'할 것이라고 했습니다. 관세협상 타결이 대출에 영향을 줘서 은행 '주담대 금리'가 오를 듯하다고 합니다. 한겨례 따르면, 10·15 부동산 대책의 영향이 '본격화'되어 서울 아파트값이 '39주째' 상승하고 오름세는 주춤했으나, '분당'·과천이 '더 올랐다'고 합니다.

 

 

최민희 씨가 '작년'에 결혼한 딸의 '축의금'을 올해 받았다는데, "하늘에 맹세코 결혼식을 '두 번' 안 했다"고 합니다. 미국 젊은이들의 암울한 미래는 "패스트 캐주얼" 레스토랑 체인점에도 악재로 작용하고 있습니다. 젊은 고객들은 실업률과 임금 상승률 둔화로 인치폴레 멕시칸 그릴과 쉐이크쉑 같은 인기 브랜드에 대한 흥미를 '잃어가는' 것으로 보입니다.

 

 

두 회사의 임원진은 " 채용률 낮고, 해고율 낮음 "이라는 '노동 시장'으로 인해 대학 졸업생들이 '신입 취업'에 어려움을 겪고 있다고언급했습니다. 치폴레의 '주가'는 목요일, 올해 세 번째로 전망치를 '하향 조정'하면서 폭락(-15.82%)했습니다. '치폴레' CEO 스콧 보트라이트는 20대 후반에서 30대 초반의 연령대가 "특히 '어려움'을 겪는 집단"이라고 말했습니다.

 

 

 

목요일 한국 증시는 '1%대' 상승 출발했던 코스피(0.14%)가 반도체 상승분을 반납하고 코스닥(-1.2%)이 하락 마감했습니다. 배터리 섹터가 '줄줄이' 폭락(엘엔에프 -15.24%, 엔켐 -7.62%, 에코프로비엠 -5.24%, 에코프로 4.62% 등)했는데, LG에너지솔루션(-4.96%)이 GM측과 합작법인 인력의 '구조조정'건을 논의 중이라고 합니다.

 

 

 

일본은행(BOJ)이 인플레이션 지속에도 다카이치 내각과의 '소통'을 위해 금리를 '동결'하면 엔화 약세가 '달러 강세'를 만들 것입니다. 일본은행은 지난주 통화 완화 지지자인 사나에 타카이치가 총리가 된 이후 첫 회의에서 금리 인상을 요구하는 두 명의 반대자와 함께 기준금리를 '동결'했습니다. BOJ가 기준금리를 동결한 후 '엔화 약세'를 보였습니다

 

 

구로다 하루히코 전 BOJ 총재는 '일본'과 '미국' 간의 금리 격차가 조만간 좁혀질 것으로 예상되기 때문에 엔화가 달러당 120~130달러 정도로 강세를 보일 가능성이 높다고 말했습니다. BOJ가 정책을 그대로 유지하기로 한 결정은 사나에 총리 하에서 통화 긴축이 신중하게 진행되어 '엔화 하락'과 국채를 지지할 것이라는 기대를 강화했습니다.

 

 

 

'유럽'은 무역 진전에 대한 구체적인 '세부 사항' 부족과 트럼프의 이전 중국 관련 발언으로 인해 투자자들은 합의 확실성에 대해 신중한 태도를 보였습니다. ECB는 주요 금리인 예금 facility 금리를 2%로 유지할 가능성이 높습니다. 영국 기업의 재정난은 전년 대비 '78% 급증'했고 3분기 GDP 증가율이 0%인 독일은 3년 연속 '역성장' 우려가 나옵니다.

 

 

 

트럼프의 첫 임기 동안 무역 전쟁을 주도했던 로버트 '라이트하이저'는 세계 최대 경제 대국인 두 나라가 일부 관세 인하를 포함한 합의를 이룬 것으로 보임에도 불구하고 미국이 중국에 "상당한" 관세를 유지해야 한다고 '촉구'했습니다. 레미 쿠앵트로는 '중국과 유럽 '에서 수요 부진으로 분기 매출 급감 후 실적 전망을 하향 조정했습니다.

 

 

 

 

올여름 "OBBBA" 덕분에 40조 달러에 달할 것으로 예상되는 미국 정부 부채는 급증하고 있으며, 성장 속도가 회복되지 않을 경우 경제에 지각 변동을 초래할 위험이 있습니다. 물론 상식적인 의견이지만, '골드만삭스' CEO 데이비드 솔로몬은 목요일 현재 추세를 계속 유지하고 성장률을 높이지 않는다면 '심판'이 있을 것"이라고 말했습니다.

 

 

 

'솔로몬'은 미국과 다른 서방 국가들도 부채를 기반으로 한 경기 부양책에 중독되고 있다는 광범위한 우려를 반영했습니다. 몇몇 유명 기업의 파산 이후 미국 '사모대출' 시장의 "시스템적" 위기 가능성에 대한 우려를 일축하며, 단기적으로 경기 침체 가능성이 "낮지만" 부채에 허덕이는 경제에 유일한 현실적인 대안은 "성장 경로"라고 강조했습니다.

 

 

 

목요일 '미국 증시'는 대형 '기술 기업'의 지출 계획에 대한 엇갈린 반응과 '연준' 정책 입안자들의 추가 금리 인하에 대한 반응이 미·중 무역 휴전에 대한 낙관론을 상쇄하면서 하락했습니다. 베이징은 틱톡의 미국 사업을 해결하기 위해 협력하겠다고 약속했지만, 트럼프가 '바이트댄스'의 핵심 사업인 틱톡을 분사하기로 합의했다는 사실은 밝히지 않았습니다.

 

 

'로블록스'(-14.04%), AI 지출 비용 우려의 '메타'(-10.17%0), AI 지출 비용을 감당할 회사채를 발행했던 '오라클'(-4.75%), 밈주식 '테슬라'(-3.6%), OpenAI 지분을 인수했던 MS(-2.74%) 등 인기 섹터가 하락을 주도했는데 지난 2년간 덜 올랐던 알파벳(A 3.35%, C 3.32%)이 전일에 이어  2거래일 상승했고 '아마존'(9.47%)과 명암이 갈렸습니다.

 

 

메타는 'AI 지출' 급증에 따라 최대 6단계로 달러 채권 발행을 마케팅하기 시작했습니다. 1,250억 달러 규모의 회사채 발행 주문을 받았으며, 공모 회사채 발행 역사상 '최대 규모'입니다. '공모 채권' 발행 규모는 300억 달러로 책정됐고 "뜨거운 수요"가 미국 '국채가격'에 하방 압력을 넣어 수익률곡선이 가팔라졌으며, 메타의 시총 '280조 원'이 증발했습니다.

 

 

 

메타는 지난주 수백 명의 '직원 감축' 이후 메타버스 최고 임원을 AI 제품 감독으로 옮겼습니다. 이는 치열한 AI 경쟁을 위해 공격적으로 지출하는 동안에도 여전히 팀을 구성하기 위해 노력하고 있다는 신호입니다. '텍사스주'는 타이레놀과 자폐증의 연관성을 조사하기 위해 메타와 14억 달러 규모의 합의를 이끌어낸 Keller Postman에 관심을 보이고 있습니다.

 

 

 

애리조나와 네바다에서 '로보택시' 서비스 제공에 필요한 모든 서류 작업을 마쳤다는 일론 머스크의 SpaceX는 미국이 중국과의 달 탐사 경쟁에서 로켓 개발 지연을 지적하며 'NASA의 비판'을 받은 후, 우주인을 달 표면에 더 빨리 보낼 수 있다고 했으며, 스타링크는 영국 통신사와 첫 계약을 체결하고 위성 통신을 고객 '휴대폰'에 직접 연결했습니다.

 

 

 

'이재명' 대통령 지지율이 유지(56%, 'NBS')와 1%p 상승(57%, '한국갤럽')했습니다. "빵" 터진 '조선일보'에 실린 '준컷뉴스' 여론조사와 차이가 컸는데, 왜 '가짜·과장' 여론조사가 '틀렸나'라는 지적이 나옵니다. 부정 평가로는 외교(12%), 부동산 정책·대출 규제(12%)와 '도덕성' 문제·자격 미달(10%) 순으로 집계됐습니다.

 

 

 

'최민희' 씨는 특히 '민주당 의원님'들께 사과를 했고 '사퇴 언급'은 없었는데, 국민의힘에서 '건희위원회'에 '신고'를 했다고 합니다. 전국 전·월세 거래 '65%'가 월세며, '전세대출금리'가 4달 만에 하락했다고 합니다. 10·15 부동산 대책 직후 서울 집값의 변동성이 확대돼서 비규제 지역에 '풍선효과'가 우려된다고 합니다.

 

 

 

9월 산업생산은 '건설 호조'(11.4%)에 1.0%가 상승했고 '소매판매'는 2개월째 감소세를 나타났습니다. '기아차'는 트럼프의 관세 비용 1.2조 원 영향에 3분기에 어닝 쇼크를 내고 영업이익이 '반토막'이 났으며 '하이브리드' 판매를 확대한다고 합니다. 업계 1·2위도 못버틴다는 카드사 3분기 순이익은 '반토막'이 났다고 합니다.

 

 

 

미국 TV 쇼에서 금 입힌 판에 '푸른옥' 58개를 밖아 아우라까지 담아내려 노력했다는 천마총 금관 '선물'을 받은 트럼프 풍자가 봇물이며, '한국 남아서' 왕이나 하라는 큰일 날 소리를 했다고 합니다. 골드만삭스가 셧다운에도 신규 실업이 '안 늘고' 있다는 뉴욕증시는 '넷플릭스'가 '10대 1'로 '액면분할'하여 '11월 17일'부터 분할 주식으로 거래 된다고 합니다.

 

▲부유층을 위한 관세를 정치적 포퓰리즘 전략으로 써서 금리 인하를 지연시킨 공화당 '트럼프'와 테슬라(목표 주가 '120 달러')의 '일론 머스크' 감옥과 미치광이 뉴욕 좌파 '척 슈머', 11.5 대선 말아먹은 트페미 '카멀라 해리스' 퇴출 운동 중입니다.

 

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